Marketing Automation Configuration

Las dos principales herramientas de automatización en Marketing Cloud son Automation Studio y Journey Builder. Automation Studio puede ser configurado para automatizar las tareas de gestión de datos y Journey Builder para crear los costumer journeys. En este post te explico todo lo que tienes que saber sobre Marketing Automation Configuration de Marketing Cloud.

Automation Studio

Automation Studio puede ejecutar actividades de gestión de datos y de marketing en varios pasos de forma inmediata o programada. Las automatizaciones son flujos de trabajo que consisten en una sola fuente de inicio y uno o más pasos. Cada paso contiene una o más actividades.

Las automatizaciones realizas con Automation Studio pueden ser iniciadas por el usuario o programadas.

• Las automatizaciones iniciadas por el usuario se inician en base a tiempos y parámetros definidos por el usuario. Las automatizaciones programadas pueden ejecutarse inmediatamente o programarse una vez o recurrentemente.
• Las automatizaciones se inician cuando un archivo cae en una carpeta Enhanced FTP. Este tipo de dispadores no se ejecutan en un horario predeterminado sino cuando un nuevo archivo es detectado por una carpeta Enhanced FTP.

Fuentes de Entrada

Para construir automatizaciones iniciadas por el usuario y activadas en Automation Studio, existen dos fuentes de inicio diferentes:

• Programadas: inicia la automatización cuando se desee que las acciones y mensajes que la automatización realiza ocurran a intervalos específicos.
• Drop a File: si la automatización debe comenzar cuando un archivo cae en una carpeta Enhanced FTP. Estas se ejecutan automáticamente cada vez que la carpeta de FTP detecta que un nuevo archivo fue agregado, no tiene que un horario previo programado.

Actividades

Las actividades son los bloques de construcción de una automatización y realizan acciones específicas para extraer, transformar y cargar datos (ETL por siglas en inglés). Las siguientes actividades están disponibles en Automation Studio.

1. Data Extract: Crea un archivo para usar fuera de la aplicación. Esta actividad también puede ser utilizada para transformar un archivo XML en un archivo delimitado por comas o tabulaciones para su importación.
2. File Transfer: Descomprime y/o descifra un archivo que se encuentra en el directorio Enhaced FTP de Marketing Cloud o para transferir de forma segura archivos desde Marketing Cloud a una ubicación FTP.
3. Filter: Aplica un filtro de datos para crear un grupo o una Data Extention que contenga registros que cumplan un conjunto de criterios.
4. Import File: Actualiza una lista de suscriptores o una extensión de datos usando un archivo externo. Proporciona información para crear una definición de importación, que da detalles del archivo de importación y el comportamiento de la actividad de importación mientras se ejecuta.
5. Refresh Group: Vuelve a aplicar las reglas de una definición de grupo para crear un subconjunto de suscriptores en una lista. Antes de poder utilizar una actividad de actualización de grupo, debe crear una definición de grupo.
6. SMS Activity:: Inicia un mensaje SMS.
7. SQL Query: Extrae información de acuerdo a los criterios que establezcas, luego incluye esos datos en una Data Extention. Utilice SQL para crear la consulta utilizada en esta actividad. No se permiten más de 20 actividades de consulta en un solo paso de automatización.
8. Send Email: Elije y configura un mensaje de correo electrónico para enviarlo por sí solo o en secuencia de acuerdo a un programa. El uso de la actividad crea una Send Definitions que puede ser usada en otros envíos.
9. Verification: Ayuda a evitar resultados no deseados de la automatización, permitiéndole establecer condiciones para una Data Extentions utilizada en la automatización, y notificándole, deteniendo la automatización, o ambas cosas si las condiciones se cumplen. Esta actividad también muestra los resultados de la última ejecución y puede ser usada para propósitos de registro dentro de una automatización.
10. Wait: Establece una automatización para esperar una duración específica, o hasta una hora específica, antes de continuar.

Journey Builder

Journey Builder puede ejecutar actividades de mercadeo de múltiples rutas y canales. Los journeys consisten en una única fuente de entrada y un flujo de actividades basado en decisiones.

Fuentes de entrada

La fuente de entrada especifica de dónde vienen los suscriptores que entran en el journey. Cada uno debe incluir una fuente de entrada, tales como:

1. Audience: Suscriptores en una extensión de datos enviable desde Email Studio, Automation Studio o MobileConnect para SMS.
2. API Event: Suscriptores añadidos a través de la API de sistemas externos.
3. Cloud Pages: Los suscriptores que interactúan con un formulario de Captura Inteligente de CloudPages.
4. Salesforce Data Suscriptores de Salesforce Sales o Service Cloud si se configura Marketing Cloud Connect.
5. Event: Suscriptores que coinciden con un atributo de fecha especificado como la fecha de nacimiento, la fecha de vencimiento de la suscripción o la fecha de compra.

Actividades

Las actividades son los bloques de construcción de una automatización y realizan acciones específicas para extraer, transformar y cargar (ETL) datos. Las siguientes actividades están disponibles en el Estudio de Automatización:

Controles de flujo/Flow controls

Las actividades de Control de Flujo pueden ser usadas para definir los caminos que el cliente recorre en los costumer journey. Los caminos pueden ser divididos en caminos separados, permitiendo que cada camino maneje un conjunto separado de actividades.

1. Decision Split: Divide a los suscriptores en base a criterios de filtrado.
2. Random Split: Divide a los suscriptores aleatoriamente en base a una división porcentual.
3. Engagement Split: Divide a los suscriptores en base a los correos electrónicos que se abren, hacen clic o rebotan.
4. Join: Redirige a los suscriptores de un camino dividido a un camino diferente.
5. Wait: Mantiene el proceder a la siguiente actividad por un tiempo de espera especificado basado en una duración, una fecha, o un atributo del suscriptor.

Mensajes

Las actividades de mensajería pueden utilizarse para enviar correos electrónicos, mensajes SMS o notificaciones push. El contenido del mensaje debe ser creado antes de diseñar un viaje para todas las actividades de mensajería.

1. Send Email: envía un email creado en Email Studio, y crea un correspondiente envío disparado.
2. Send SMS: envía un SMS saliente creado en MobileConnect.
3. Send Push: envía un mensaje push saliente creado en MobilePush.

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